Nvidia +50% arriba y las '7 magníficas' impulsan las inversiones en EE.UU.(S&P 500)
Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta y Amazon son las empresas que lideran el mundo. Aquí te contamos cómo beneficiarte (con una inversión) de su crecimiento de la mejor manera.
Hoy, las empresas tecnológicas son las más valiosas del mundo, y son las más importantes dentro de las 500 empresas más grandes de EE.UU. (S&P 500). Empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Alphabet y Meta), llamadas las ‘7 magníficas’, son las que mayor rentabilidad han generado a sus accionistas o a la gente que invierte en sus acciones en los últimos años.
La expectativa que existe sobre esas empresas son altas. Son las empresas que más dinero invierten en Inteligencia Artificial (IA), y los inversionistas anticipan que los factores de productividad para la economía pueden ser sorprendentes. Tanto es el optimismo, que en el 2023, las ‘siete magníficas’ rindieron +100.5% en promedio.
¡Cuidado!
Si bien parece atractivo invertir en una de las ‘7 magníficas’ para generar riqueza o la mayor rentabilidad posible, la verdad es que es imposible saber si a futuro van a seguir siendo las que más crecen y, por ende, las que más rentabilidad generen. La historia indica que el mundo cambia y las empresas que lideran su crecimiento, también.
Históricamente, las empresas que lideran el crecimiento de EE.UU. siempre han sido distintas o de diferentes industrias, y han cambiado a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, el siglo XIX, se caracterizó por la aparación de los primeros barcos a vapor, la creación del ferrocaril, el neuomático, la creación del Canal del Suez y la invención del ascensor que permitiría la construcción de viviendas a grandes alturas. Todos esos inventos impulsaron la necesidad de un alto financiamiento y; por lo tanto, el negocio que lideraba la economía era la banca. Ahí estaban las empresas más grandes del país.
Para la primera mitad del siglo XX, la economía habia cambiado, y tras la revolución industrial, los medios de transporte fueron el centro de atención. Empresas como General Motors (primer productor mundial de automoviles) y New York Central Railroad fueron las empresas del momento. Eran las que más crecían.
Ya para los 80’s, la situación cambió. Las empresas líderes eran las que se dedicaban al petróleo y a la energía, como Exxon Mobil y General Electric.
En los 90´s, nuevamente la cosa cambió, y las empresas de consumo eran las más valiosas, dado el fuerte consumo que existía en ese entonces tras años de sólido crecimiento económico. A su vez eran las de mayor peso dentro del S&P 500, donde empresas Wallmart y Coca Cola eran algunas de las más representativas.
Pero, como en los años anteriores, la importancia de cada sector continuó cambiando. En los 2000, el sector financiero era el de mayor peso, gracias al fuerte financiamiento que se requería por el boom del mercado inmobiliario. Empresas como Citi y Bank of America empezaron a convertirse en líderes de su industria y del país. Y por eso el sector financiero era el que movía la aguja en la economía.
Pero, con la crisis financiera del 2008, perdieron su liderazgo y comenzó la época de Facebook y Google, las famosas Telecom, y con Apple, el boom de los telefonos inteligentes.
En la siguiente imagen podrás ver cómo la importancia de cada sector y empresa ha cambiado en el tiempo.
Evolución del liderazgo de las empresas en EE.UU.
Fuente: Pacifica Partners
Mira qué le pasó a la accion de la empresa Schlumberger cuando las energéticas perdieron protagonismo y dejaron de ser las líderes del crecimiento del país:
Comportamiento del precio de la acción de Schlumberger (1996-1998)
Fuente: Yahoo Finance
Y mira este otro ejemplo de Citi, que era el banco más grande y ocurrió la crisis financiera, perdió mucho valor y se quedó muy lejos de ser nuevamente una de las mejores:
Comportamiento del precio de la acción de City (2002-2008)
Fuente: Yahoo Finance
Ya en la actualidad, las tecnológicas son las que predominan. Y a diferencia de antaño, las empresas del sector financiero y energético han dejado de serlo. El sector líder es el tecnológico, que cuenta con un total de 64 empresas dentro de las mejores 500 de EE.UU. (S&P 500).
Hoy parece atractivo meterse a invertir en ellas, por lo mucho que han subido, lo que las posiciona como las mejores en la actualidad. Sin embargo, en realidad, nunca sabes qué cosa puede ocurrir en el futuro que haga que una de ellas deje de ser la que más crezca. Porque, así como en cualquier momento aparece una de abajo, que nadie vio venir, como Nvidia, después pueden aparecer otras que le hagan competencia, o puede suceder que una de ellas quiebre o se enfrente a una crisis o que incluso se deé un cambio en la economía, ya sea por modernización o revolución, como ya vimos.
Siempre vienen otras tendencias mundiales que hacen surgir nuevas empresas de un diferente sector de la economía que puede ser el que predomine. Y eso es imposible de predecir.
Entonces, ¿cómo hago si me quiero beneficiar del crecimiento o de la rentabilidad de las mejores empresas del mundo siempre?
La respuesta la sabrás en nuestro siguiente newsletter. Así que atento.